"뉴욕, 맨해튼 가을의 끝자락. 사랑이란 무엇인지에 대해 쫓는 두 남녀의 이야기. 대니는 사랑과, 관계에 대한 다큐멘터리를 찍고 있고 서로를 구속하지 않는 ""자유연애""를 주장하는 테레사와 만나고 있다.
그리고 데니의 절친인 칼라. 그녀에겐 자신을 사랑해 주는 동성 연인이 있지만, 그 누구보다 서로의 마음을 터 놓을 수 있는 대니를 사랑하지 않을 수 없다. 대니와 칼라는 이렇게 우정과 사랑 사이에서 갈등하고 과연 그들에게 사랑이란 무엇일지…"
